Pensionierung und Finanzplanung

Beratung und Analyse Ihrer aktuellen und künftigen Vorsorgesituation (Vorsorgelücken) sowie Hochrechnung der langfristigen Vermögensentwicklung:

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• Analyse PK-Ausweis (FZL-Kapital, Verzinsung, Einzahlungen, Obligatorium usw.)

• Vergleich Alterskapital vs. Altersrente

• FZL-Bezug wann und wie möglich?

• Erstellung persönlicher Finanzplan (Vermögensentwicklung und Auswirkung auf Steuerbelastung bei verschiedenen Szenarien)

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1. Gespräch kostenlos, danach nach Aufwand

Detaillierte Finanz- / Peinsionsplanung: CHF 2'500.00